一、平台服务

 1、家族财富投资管理领域

1)家族财富投资咨询/合作机构推荐/投资策略应对/财务规划及风险管控/投资全程监管服务

2)家族财富传承咨询/家族信托结构设置/税务规划/保险理财策略应用/海外结构设置/合理避税避险策略应用

3)家族事业管理咨询/现状分析/策略/战略发展规划

4)企业接班人及高管培训

2、高净值客户增值服务领域

1)家庭投资咨询/保险理财推荐

2)提升生活品质的生活方式建议/优质产品推荐/平台资源分享

3)主题交流与合作机会推荐/资源对接

3、品牌机构的合作服务

1)帮助机构客户开拓市场/品牌活动推广/客户关系维护及拓展/产品展示与销售

2)金融产品的募集与销售

3)投融资顾问咨询

二、直接投资

1、复合型轻餐饮板块及文化教育培训板块类的股权投资

2、金融及房地产资产的处置与收购

3、股票二级市场投资